Grupo JBS comprando...

[Bourne]

A grande competidora da Brasil Foods se fortalecendo.

JBS faz associação com Bertin e compra Pilgrim's Pride nos EUA
Negócios consolidam posição da empresa no mercado de carnes.
Empresa pagou US$ 2,8 bilhões pela Pilgrim's, em recuperação judicial.
Do G1, em São Paulo

Fonte: http://g1.globo.com/Noticias/Economia_N ... 56,00.html

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A JBS anunciou nesta quarta-feira (16) ter se associado à Bertin, consolidando posição de maior empresa de carne bovina do mundo, e também informou ter comprado a norte-americana do setor de frango Pilgrim's Pride, uma das maiores do setor nos Estados Unidos.

A negociação com a Bertin, entre as três maiores do setor de bovinos do Brasil, tem como objetivo unir as operações das duas empresas e criará uma nova companhia que será controladora da Bertin e da JBS.

A Bertin, fundada há cerca de 30 anos é também uma das maiores exportadoras de produtos de origem animal da América Latina, como carne bovina in natura e processada, lácteos e couros.

A empresa tem 38 unidades produtivas no Brasil e no exterior e emprega mais de 35 mil funcionários. "Os acionistas controladores da JBS, J&F Participações e ZMF Fundo de Investimento em Participações concordaram em contribuir para uma sociedade holding a totalidade das ações que ambos detêm na JBS", afirmou o comunicado.

Por sua vez, os acionistas controladores da Bertin concordaram em contribuir para a nova holding com ações representativas de 73,1% do capital da empresa.
As partes informaram que estão analisando a melhor estrutura de integração das operações da Bertin e da JBS.

"Estima-se que os valores de capital próprio da Bertin e da JBS devem estar na proporção de aproximadamente 40-60%", informam as empresas. O Banco JP Morgan e o Santander Brasil atuaram como assessores financeiros exclusivos da JBS e da Bertin para a operação.

Frango

O anúncio da associação com a Bertin foi feito no mesmo dia em que o JBS divulgou a compra da norte-americana do setor de frangos Pilgrim's Pride, empresa que está em recuperação judicial, por cerca de US$ 2,8 bilhões.

"A JBS USA se tornará titular inicialmente de ações representativas de 64% do capital social total da Pilgrim's Pride e, como resultado, os antigos acionistas da Pilgrim's Pride passarão a deter o restante do capital social, correspondente a 36%", afirmou a JBS em nota separada.

Para a sua conclusão, a aquisição contará com linhas de crédito suficientes para financiar dívida de aproximadamente US$ 1,5 bilhão. Com o negócio, a empresa brasileira entra no setor de carne de frango, adquirindo uma das maiores companhias norte-americanas do segmento avícola.

A Pilgrim's Pride possui 33 unidades de processamento nos EUA, três de processamento no México e uma em Porto Rico, e emprega aproximadamente 41 mil trabalhadores. A Pilgrim tem capacidade instalada de processar cerca de 4,1 milhões de toneladas de frango por ano. No ano fiscal de 2008, a empresa registrou receita líquida de cerca de US$ 8,5 bilhões.

Concorrência

O presidente da JBS Friboi, Joesley Batista, disse acreditar que a associação com a Bertin não terá grandes problemas para ser aprovada pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

Segundo ele, após a associação, a empresa terá 25% do mercado brasileiro de carne bovina. Porém, mais da metade dessa produção é exportada, o que faz com que a companhia detenha uma fatia ao redor dos 10% do mercado interno.

A JBS, segundo Batista, deve fazer uso de sua experiência como grande exportadora para lançar no mercado externo os produtos da Pilgrim's Pride.

Atualmente, a Pilgrim's atende quase que exclusivamente os consumidores dos Estados Unidos. A meta da JBS, afirmou o executivo, é de que pelo menos 20% das vendas da empresa americana sejam direcionadas ao exterior. O prazo para que isso aconteça, entretanto, não foi divulgado.